موجودی شیطانی شروع به عذاب دادن یک مادر و دختر می کند. آنها مجبور می شوند با حضور غیرقابل توصیفی که این موجود در دیوارهای خانه جدیدشان ساکن است روبرو شوند و ....

جری دندریج در طول روز یک استاد دانشگاه جذاب است، اما شب‌ها به یک خون‌آشام واقعی با عطش سیری‌ناپذیر برای خون انسان تبدیل می‌شود. وقتی گروهی از دانش‌آموزان دبیرستانی برای تحصیل به رومانی سفر می‌کنند، خود را در دام تاریک شهوت و وحشت او گرفتار می‌بینند. چارلی و اد باید جلوی جری را بگیرند تا نتواند خون یک باکره را در شب ماه کامل بنوشد و در آن حمام کند؛ دختری که از قضا دوست‌دختر سابق چارلی است.

مردی با گذشته‌ای خونین که با کیفی حاوی دو میلیون دلار در حال عبور به سمت مکزیک است، ناگهان در شهر آرام ال فرونتراس مورد حمله قرار می‌گیرد.

دیو و اما خانه ایده‌آل خود را پیدا کرده‌اند، تا اینکه محموله‌ای از هروئین را در آن کشف می‌کنند و توسط تبهکارانی خشن در همان‌جا زندانی می‌شوند.

سفری که مردی را به اعماق جادوی سیاه در مکزیکوسیتی می‌برد.